Gol de Sergio Massa en su primer canje de deuda en pesos. La oferta realizada hoy por el ministerio de Economía alcanzó una aceptación del 85% y, de esa manera, el gobierno logró aplazar hasta el año que viene pagos por 2 billones de pesos que en principio tenían que hacerse en los próximos 90 días.
Según señalaron desde el Palacio de Hacienda, "el Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $615.862 millones en agosto, en $1.123.801 millones en septiembre y $807.068 millones en octubre". Ahora, tras el éxito en la operación de conversión, "se logró reducir los vencimientos proyectados a $ 115.318 millones, 209.337 millones y $155.336 millones, respectivamente".
Se aplazaron para 2023 pagos que vencían en los próximos 90 días y con una reducción importante en los montos.
En total, eran 1.233 ofertas que tenían en su poder títulos por un valor nominal equivalente a 15.662 millones de dólares, "lo que equivale a un valor efectivo de $ 2 billones". Desde el Gobierno destacaron que "el 83% de los vencimientos proyectados para el mes de octubre fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $651.862 millones post PASO 2023".
El canje consistió en ofrecer a todos los tenedores de deuda en pesos con vencimiento en agosto, septiembre y octubre de este año cambiar sus títulos por un bono dual, que puede cobrarse ajustando tanto por la inflación (CER) como por el tipo de cambio, y que tiene vencimiento entre junio y septiembre de 2023.
A los poseedores de esos bonos a vencer en los próximos 90 días, el Tesoro les ofreció tres opciones:
- Un bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para los tenedores de la LECER X16G2 y de la LEDE SG162 cuyos vencimientos son el 16 de agosto y de la LEDE S31G2 cuyo vencimiento es el 31 de agosto de 2022.
- Un bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores del BONCER T2X2 y de la LEDE S30S2, cuyos vencimientos son el 20 y el 30 de septiembre de 2022, respectivamente.
- Un bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores del LECER X2102 y de la LEDE S31O2, cuyos vencimientos son el 21 y el 31 de octubre de 2022, respectivamente.
La próxima licitación tendrá lugar el próximo jueves 11 de agosto, según lo establecido en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2022.
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